Einfache Podio Workflow-Automatisierung
Wenn Sie Podio schon eine Zeit lang nutzen, haben Sie vielleicht festgestellt, dass Ihre Daten isoliert und passiv sind. Mit GlobiFlow for Podio können Sie Workflow-Rezepturen erstellen, die Ihre Daten intelligent machen und Ihre Geschäftsabläufe automatisieren.
Wichtigste Vorteile
Arbeitsabläufe einleiten, wenn bestimmte Ereignisse in Ihren Podio-Arbeitsbereichen auftauchen oder an bestimmten Tagen und Terminen.
Benachrichtigungen erhalten, wenn bestimmte Podio-Elemente ihren Status ändern oder wichtige Meilensteine erreichen.
Sicherstellen, dass keine Arbeiten durchs Raster fallen und dass Ihre Geschäftsabläufe eingehalten werden.
GlobiFlow for Podio Funktionen
TriggerBeginnen Sie einen Ablauf, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Trigger beinhalten:
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FilterLegen Sie bestimmte Bedingungen dafür fest, wann ein Ablauf seine Aktionen durchführen sollte. Filter beinhalten:
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AktionenWenn ein Ablauf eingeleitet wird und die Filterbedingungen erfüllt sind, werden automatisch bestimmte Aktionen ausgeführt. Hierzu gehören:
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Ein paar praktische Anwendungsbeispiele für GlobiFlow for Podio
Mit GlobiFlow for Podio können Sie so gut wie alle Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen automatisieren. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie leistungsstark GlobiFlow for Podio ist, präsentieren wir Ihnen hier ein paar praktische Anwendungsbeispiele:
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Schaffung neuer Verkäufe und KundenkontakteWenn ein neuer Kundenkontakt in der App „meine Verkaufskontakte“ angelegt wird, den Status des Kundenkontakts in „kalt“ ändern. (ansehen) |
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Ein Verkauf wurde getätigtEinen neuen Verkauf in der App „Verkäufe“ mit Bezug auf den Kundenkontakt anlegen, wenn der Status eines Kundenkontakts aktualisiert wird und der Status „Verkauft“ ist. (ansehen) |
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Neues ProjektAutomatisch unsere 5 Standardergebnisse in der App „Ergebnisse“ mit Bezug auf das Hauptprojekt erstellen, wenn ein neues Projekt in der App „Projekte“ angelegt wird. (ansehen) |
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Projektfortschritt
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Genehmigung von MeilensteinenWenn ein neuer Nachweis für ein Projekt in der App „Projekte“ hochgeladen wird, meinem Projektmanager die Aufgabe zuweisen, das Design zu prüfen und zu genehmigen. Wenn der Fortschritt eines Projekts sich von <50 % auf >50 % ändert, mir die Aufgabe zuweisen, das Projekt zu prüfen. (anschauen) |
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Eintragungen in die Zeitliste
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Änderung des UmfangsWenn sich die Projektbeschreibung eines Projekts ändert, eine Nachricht an meinen Projektmanager schicken, um ihn auf diese Änderung hinzuweisen. (anschauen) |
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Projekt überfällig?
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Zeit für Abrechnung eines ProjektsFür meine App „Projekte“ meinem Buchhalter die Aufgabe zuweisen, die Endabrechnung an den Kunden zu schicken, wenn der Status aktualisiert wurde und der Status „Abgeschlossen“ ist und meinem Webmaster die Aufgabe zuweisen, unser Online-Portfolio zu aktualisieren. (anschauen) |
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Monatsende einführenAm 1. jedes Monats mir selbst die Aufgabe zur Zahlung der Miete zuweisen und meinem Buchhalter die Aufgabe zur Abrechnung aller Zeitlisten zuweisen. (Dies ist viel sicherer als die Anlegung einer Wiederholungsaufgabe in Podio, die versehentlich gelöscht werden könnte.) (anschauen) |
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Mich an das Verfassen eines Blog-Eintrags erinnernJeden Mittwoch eine neue Elementvorlage in der App „Blogeinträge“ anlegen und mir die Aufgabe zuweisen, einen Blogeintrag für unsere Hauptwebsite zu schreiben und zu veröffentlichen. (anschauen) |
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Mitarbeiter-LeistungsprüfungenBei Erstellung einer neuen Prüfung in der App „Prüfungen den Status auf „Prüfen“ einstellen und meinem Manager die Aufgabe zuweisen, die Prüfung durchzuführen (anschauen) Bei Änderung des Prüfungsstatus in „Abgeschlossen“ mir eine Nachricht schicken, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass die Prüfung abgeschlossen ist. (anschauen) |
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Diverse Termine & VeranstaltungenAm 1. Oktober unserem Sozialfondsverwalter die Aufgabe zuweisen, die jährliche Weihnachtsfeier zu organisieren. Am 28. Februar meinem Buchhalter die Aufgabe zuweisen, mit dem Jahresabschluss zu beginnen. |
